Toolbar

Целевые облигации | Целевые облигации в строительстве | Выпуск целевых облигаций

Как организовать выпуск целевых облигаций? Целевые облигации: целевые облигации в строительстве, выпуск целевых облигаций. Схемы применения целевых облигаций в строительстве: целевые жилищные облигации, целевые облигации в строительстве. Строительство недвижимости работа по облигационной схеме, эмиссия целевых облигаций, размещение целевых облигаций, открытое размещение целевых облигаций, закрытое размещение целевых облигаций

Строительство недвижимости работа по облигационной схеме

Открытое размещение облигаций

Закрытое размещение облигаций

Выпуск целевых облигаций

Облигации предприятий (облигации) размещаются юридическими лицами только после полной уплаты своего уставного капитала.

Предельная сумма, на которую эмитент вправе размещать облигации, устанавливается законодательством Украины.

Не допускается размещение облигаций предприятий для формирования и пополнения уставного капитала эмитента, а также покрытия убытков от хозяйственной деятельности путем зачисления дохода от продажи облигаций как результата текущей хозяйственной деятельности.

Наверх

Строительство недвижимости работа по облигационной схеме

Инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства, осуществляется с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством, через размещение облигаций допускается только в случае осуществления эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства.

Эмитентом таких облигаций может быть лицо, являющееся владельцем или получило право на постоянное пользование земельным участком, или является арендатором земельного участка, на котором будет расположен объект жилищного строительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по целевым облигациям. Срок, на который заключен договор аренды земельного участка, должно быть не менее, чем срок исполнения строительных работ в соответствии с проектной документацией и сдачи объекта жилищного строительства в эксплуатацию.

Наверх

Открытое размещение облигаций

В случае открытого ( публичного) размещения облигаций эмиссия осуществляется по следующим этапам:

1) принятие решения об открытом ( публичном) размещении облигаций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

2) представление заявления и всех необходимых документов для регистрации выпуска облигаций и проспекта их эмиссии;

3 ) регистрация Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска облигаций и проспекта их эмиссии, выдача временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

4) принятие в случае необходимости решения о привлечении андеррайтера ( - ов ) до размещения облигаций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, кроме случаев наличия предварительно заключенного договора ( - ов ) с андеррайтером ( -ами );

5) присвоение облигациям международного идентификационного номера;

6) заключение с депозитарием договора об обслуживании эмиссии облигаций (в случае отсутствия такого договора );

7) изготовление сертификатов ценных бумаг в случае размещения облигаций в документарной форме существования или оформление и депонирование временного глобального сертификата (в случае эмиссии облигаций в бездокументарной форме существования );

8) раскрытие информации, содержащейся в зарегистрированном проспекте эмиссии облигаций;

9) открытое ( публичное) размещение облигаций осуществляется в срок, указанный в решении о размещении облигаций и проспекте их эмиссии;

10) утверждение результатов открытого ( публичного) размещения облигаций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

11) представление отчета о результатах открытого ( публичного) размещения облигаций;

12) регистрация Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах открытого ( публичного) размещения облигаций;

13) получение свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

14) раскрытие информации, содержащейся в зарегистрированном отчете о результатах открытого ( публичного) размещения облигаций;

15) предоставление эмитентом к депозитарию, с которым заключен договор об обслуживании эмиссии облигаций и в котором депонированы временный глобальный сертификат, копии свидетельства о регистрации выпуска облигаций.

Открытое ( публичное) размещение облигаций предусматривает предложение облигаций не менее ста юридическим и / или физическим лицам.

Облигации, которые предлагаются для открытого (публичного ) размещения, являются, свободно вращаются. Первыми и последующими владельцами таких облигаций могут быть любые юридические и / или физические лица.

Срок открытого (публичного) размещения облигаций не может превышать одного года с даты начала размещения. Если облигации, предусмотренные к размещению, выпускаются разными сериями, срок открытого ( публичного) размещения отдельной серии облигаций не может превышать одного года с даты начала размещения облигаций этой серии.

Запрещается открытое (публичное) размещение облигаций ранее чем через 10 дней после опубликования проспекта эмиссии в полном объеме в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Наверх

Закрытое размещение облигаций

В случае закрытого ( частного) размещения облигаций эмиссия осуществляется по следующим этапам:

1) принятие решения о закрытом ( частном) размещении облигаций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

2) представление заявления и всех необходимых документов на регистрацию выпуска и проспекта эмиссии облигаций;

3) регистрация Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска и проспекта эмиссии облигаций , выдача временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

4) принятие в случае необходимости решения о привлечении андеррайтера (ов ) к размещению облигаций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, кроме случаев наличия предварительно заключенного договора (ов ) с андеррайтером ( ами );

5) присвоение облигациям международного идентификационного номера;

6) заключение с депозитарием договора об обслуживании эмиссии облигаций или с регистратором о ведении реестра владельцев именных облигаций (в случае отсутствия таких договоров ), кроме случаев, когда учет прав по ценным бумагам ведет эмитент в соответствии с законодательством, или облигации размещаются на предъявителя, или при наличии предварительно заключенных договоров;

7) изготовление сертификатов ценных бумаг в случае размещения облигаций в документарной форме существования или оформление и депонирование временного глобального сертификата (в случае эмиссии облигаций в бездокументарной форме существования );

8) предоставление копий зарегистрированного проспекта эмиссии лицам, которые являются участниками закрытого ( частного) размещения согласно соответствующему решению эмитента;

9) закрытое ( частное) размещение облигаций осуществляется в срок, указанный в решении о размещении облигаций;

10) утверждение результатов закрытого ( частного) размещения облигаций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

11) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах закрытого ( частного) размещения облигаций;

12) регистрация Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах закрытого ( частного) размещения облигаций;

13) получение свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

14) предоставление эмитентом к депозитарию, с которым заключен договор об обслуживании эмиссии облигаций и в котором депонирован временный глобальный сертификат, копии свидетельства о регистрации выпуска облигаций.

Закрытое ( частное) размещение облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно.

Первыми владельцами облигаций, предусмотренных к закрытого (частного) размещения, могут быть юридические и физические лица - участники закрытого ( частного) размещения, круг которых заранее определены в решении о размещении облигаций. Количество участников закрытого ( частного) размещения облигаций не может превышать ста человек.

Срок закрытого ( частного) размещения облигаций не может превышать двух месяцев с даты начала размещения. Если облигации , предусмотренные к размещению, выпускаются разными сериями, срок закрытого ( частного) размещения отдельной серии облигаций не может превышать двух месяцев с даты начала размещения облигаций этой серии.

Облигации, которые предлагаются для закрытого ( частного) размещения, считаются имеющими ограниченный круг обращения среди участников такого размещения.

Наверх

Выпуск целевых облигаций

В случае, если эмитент размещает исключительно обеспечены целевые облигации, исполнение обязательств по которым предусматривается объектами жилищного строительства , для финансирования строительства которых привлекаются средства от физических и юридических лиц через размещение облигаций, кроме документов, подает также:

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен объект строительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по целевым облигациям. Такими документами являются:

- Копия государственного акта о праве собственности или на право постоянного пользования земельным участком, на котором расположен объект строительства, которым будет обеспечиваться выполнение обязательств по целевым облигациям;

- Копия договора аренды земли, на которой расположен объект строительства, которым будет обеспечиваться выполнение обязательств по целевым облигациям;

2) копию разрешения на строительство ( копию решения исполнительного органа соответствующего совета или местной государственной администрации о разрешении на строительство объекта);

3) копию разрешения на выполнение строительных работ;

4) копию договора подряда, заключенного между заказчиком и подрядчиком, и других документов ( проектная, сметная, тендерная документация, тендерные предложения, акцепт тендерного предложения, сообщения запросы, претензии и т.д.), которые устанавливают, конкретизируют , уточняют или изменяют условия договора подряда (договорная документация ) / предоставляется в случае, если для строительства объекта эмитент привлекает подрядчика;

5) копию решения об утверждении проектной документации;

6) копию лицензии на строительную деятельность ( изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей) с приложениями;

7) копию договора о долевом участии в проектировании и строительстве объекта жилищного строительства, инвестиционного договора, договора о сотрудничестве, договора поручительства и т.п. (предоставляется в случае заключения такого договора).

Наверх

Контакты

Режим работы: с 09:00- 20:00

  • Телефон
    +380 44 2211110
    +380 44 2211120
    +380 44 2211130
  • E-mail
    cs@bmg.ua
  • Адресс
    04071 Украина, г.Киев, ул.Спасская, 5
Обратный звонок

Немного о нас

BMG Ukraine – Торговая марка, которая объединяет специалистов в сферах аудита, права, консалтинга, маркетинга с целью комплексного обслуживания предприятий на территории Украины...Подробней

КАРТА САЙТА

Мы в соцсетях

 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

БМГ Украина | Создание сопровождение бизнеса в Украине

Подписаться на новости

Имя
Телефон